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op - ped 抢救谷歌光纤的成就

2018-06-16

贝诺·费尔滕是宽带专家,也是衍射分析的首席研究官。他的观点不一定代表Ars Technica的观点。继昨天Google Access CEO克雷格·巴拉特斯在Google Fiber博客上发表“再见Access”文章之后,左、右和中报纸都预测Google Fiber将会终结。barratt试图听起来乐观,但实质上他宣布Google Fiber不会进一步扩张(等待战略重新评估),员工将被裁员,他将离开。我不认识克雷格,也不能真正评论他担任Access CEO的任期,但这听起来并不完全是好消息。

对于像我这样的分析师来说,Google Fiber是一个需要跟踪的复杂项目;任何像目前宣布的Google Fiber这样规模的基础设施项目,现在都必须披露数字。华尔街会要求采取利率和平均每用户收入( ARPU )以及其他各种衡量投资有效性的指标。然而,在字母表重组之前,这只是另一个Google pie的天空项目。既然Access是它自己的公司,我们可能已经预料到这些数字最终会出来。不过到目前为止,Google还没有说话。

所以只好推测了。不仅仅是过去几周,至少也是几年,现在Google Fiber似乎正处在一个转折点,我终于想分享这些想法。只是要说清楚:这不是我分享信息,这是我在我们所知甚少的基础上进行分析和思考,并试图思考如何挽救和扩大已经取得的成就。

在不太远的情况下铺设地基,我的印象一直是Google Fiber是一个精神分裂的项目。一开始,那些对实现重要政策目标更感兴趣的Google决策者似乎希望Google Fiber成为一种催化剂,一种可以让市场发生巨大变化,然后让其他人(公共或私人)分享经验的东西。蓝图的想法早就提出来了。

但也有一些人似乎认为Google Fiber可以成为公司的新业务,这不仅仅是为了改变市场观念,动摇电信公司和有线电视公司的自满情绪,而且是一条盈利的业务线。在我看来,这始终是一个不太可能的提议。我每天都面临短期电信运营商考虑长期光纤投资的悖论,但他们的短期比谷歌的核心业务短期长一个数量级。除非有一个长期的游戏计划,将此视为谷歌财务的“养老基金”分支,否则对我来说没有什么意义。

如果我诚实的话,我也不太在乎第二个提议。美国市场已经受到固定资产缺乏竞争的困扰。在我看来,用另一个封闭的垄断来取代一个封闭的垄断(不管有多性感)似乎不是一个特别理想的目标。所以,尽管我很想相信Google Fiber能够推动电信行业的发展,但我并不太相信Google Fiber能够像其他公司一样成为一家光纤企业。

现在看来,围绕第二个提议,至少有一些严肃的反思,我认为是时候考虑第一个提议是否奏效,以及事情如何发展了。

基础设施是昂贵的,我的理解是,这里面有一个根本的缺陷,可能仍然存在: Google认为它可以彻底改变光纤的铺设。它不仅仅认为它可以提供kickass服务;它认为它可以比任何人都更便宜、更快地部署。这完全符合Google的想法,但不幸的是,它忽略了这样一个事实,即在Google Fiber决定推出有线接入基础设施时,数百家公司已经部署了多年。

我建议现在看到这一错误假设的后果: Google终于(迂回地)承认,尽管它手头有许多聪明人,但它并没有彻底改变光纤部署。要做好规划,有效地与地方政府合作,高效地进行厂外布局,还需要时间。Google做的事情比别人便宜吗?可能,但幅度不大。当它决定扩展到堪萨斯城之外时,它意识到它在KC中可能找到的效率在其他地方并没有很好地扩展,因为这些事情很多都是由于当地的特殊性和关系。

所以Google在access中部署光纤,它做得很好,但是做得不太好,这对他们来说比f或者其他人。换句话说,等式的成本方面大致与行业规范持平(我也是这样想的)。收入方面呢?

收入展望在收入方面,两个关键指标是占用率和ARPU,第一个比第二个重要得多。Google明白这一点,并且以非常实惠的价格推出了一款非常酷的产品。我从来没有真正相信过有一部线性电视剧的必要性,但这无关紧要;如果Google想要一个高占用率的机会,它需要一个低价位和kickass产品。不过,这并不总是足够的;在职者的反应是在当地降低价格,迁移对客户来说是一个痛苦的过程,等等。即使有一个好的产品,一个奇妙的品牌,以及一个协作的当地社区,客户获取的惯性也有很多原因。

我敢打赌,Googles在已经开始商业化的市场上的占有率并不是很高。请注意,从行业规范来看,这可能非常好,但请再次记住,Google希望将行业规范从一开始就吹走。如果我不得不猜测一个数字,我说Google Fiber在开放服务三年的地区处于30 %至40 %的使用范围。上次调查时,行业平均水平约为每年7 %,所以这很好,但按照Google的标准,这可能还不够。

堪萨斯城的预售令人震惊。当这些数据还公开的时候,我们就把网站刮掉并进行分析。有些地区的预购率超过100 %,如果我记得的话,平均预购率甚至在开始部署之前就已经在30 %到40 %之间。问题是这些人希望你现在就把他们联系起来,而实际上要花上几个月甚至几年的时间才能联系上他们。等你到了那里,他们可能已经搬出去了,他们可能终于从有线电视运营商那里得到了一个好的报价,或者他们可能只是因为你花了这么长时间为他们服务而生气。

所以(在我看来) Google Access现在正在发生的事情是:成本高于计划(尽管低于行业规范建议的水平),并且占有率低于预期(尽管高于行业规范建议的水平)。由于Google并没有像基础设施玩家那样真正看待这一点,现在是重新考虑的时候了。

与此同时,无线开始看起来像是一些问题的潜在解决方案。不要相信关于住宅固定服务被无线接入解决方案取代的炒作,至少在大多数城市地区是这样。前面有很有前途的技术,但还远未成熟。不过,谷歌收购Webpass很有意思。很少有记者花时间去了解Webpass的工作。webpass使用无线解决方案进行城市聚合,而不是访问。换句话说,它不无线连接家庭,而是无线连接多租户单元,并使用现有的室内布线从屋顶天线连接家庭。

这是一种巧妙的方法,解决了两个基本的部署问题:

它消除了沿路灯杆拉动纤维或在人行道上埋设管道沿路灯拉动纤维的需要。这既昂贵又耗时;

它通过重用现有线路,消除了在家中部署光纤的需要,这也是昂贵且耗时的。

但是,在我看来,这种方法并不普遍,无法在任何部署场景中使用。我看到它有许多潜在的问题:

首先,你需要瞄准多租户建筑,以使经济有效。我怀疑(同样,不知道解决方案的确切成本)在单个家庭安装这种设备将使价格点过高。此外,你需要屋顶之间的视线,当人们住在市中心高的MDUs时,这是比较容易的,而当他们住在独立式住宅时,就不那么容易了。其次,你需要能够重新使用房子里现有的电缆。我还没有时间研究这方面的具体监管问题(尤其是看看美国各州、各县的情况是否不同),但我敢打赌,你不能总是指望能够重复使用电缆,特别是如果电缆是由现任者或电缆运营商部署的。我在这里可能是错的,我将为此做家庭作业,但我认为这是一种风险。第12页下一页→)

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